一、  市场行情

钢材：本期（7月10日至20日，以下同），主要钢材价格涨跌幅( 0.3%-1.6% )，其中：螺纹钢（Φ16-25mm,HRB400）4114.1元/吨（跌幅1.6%），线材（Φ6.5mm,HPB300）4306元/吨，普通中板（20mm,Q235）4366.1元/吨，热轧普通薄板（3mm,Q235）4329元/吨（涨幅0.3%）。

有色金属：本期主要有色金属价格小幅下跌（0.1% - 6.2%），铅锭（1#）市场均价19567.2元/吨(跌幅6.2%)，锌锭市场均价21304.6元/吨（跌幅6.2%）；电解铜（1#）48574元/吨（跌幅3.1%）。

非金属建材：本期主要非金属建材价格涨跌幅(0.1%-0.3%)，复合硅酸盐水泥（P.C 32.5R袋装）403.6元/吨（涨幅0.3%），普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）432.5元/吨（跌幅0.1%）。

二、行业动态

（一）政策动向

■物流运行新动力不断增强。中国物流与采购联合会获悉：上半年，全国社会物流总额131.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。其中，工业品物流总额119万亿元，可比增长6.7%。上半年，全社会物流运行总体缓中趋稳，新兴物流领域发展迅猛，社会物流运行效率持续改善，企业业务规模增长总体平稳，面对外部经济环境和竞争态势，主动求变意识普遍增强，创新融合协调成为发展共识，物流运行新动力不断增强。物流需求规模增长适度，结构进一步优化。从物流需求看，工业结构不断优化、新兴动力持续增强，上半年高技术产业和装备制造业物流需求增长11.6%和9.2%，增速比工业品物流需求高出4.9和2.5个百分点。农产品物流总额为1.2万亿元，可比增长3.2%，增势平稳但冷链生鲜等高端需求快速增长，上半年重点物流企业冷链物流业务量预计同比增长超过20%。

物流业景气度继续高位运行，电商需求保持旺盛势头。上半年，物流景气指数均值为53.9%，除年初2月份以外各月均保持在53%以上的高景气区间，反映出物流市场供需呈现持续活跃发展态势。上半年，单位与居民物品物流总额3.1万亿元，按可比价格计算，同比增长29.3%，继续保持高速增长。

根据会议，为进一步推动物流降本增效，今年还要着重做好5项工作：一是结合2018年国务院大督查有关要求，针对部分领域、部分地区存在的政策细化实化不足、落实进度缓慢等问题开展自查，及时研究解决政策落地过程中存在的问题；二是在“放管服”改革上下功夫，打破利益固化藩篱，继续推动降低制度性交易成本；三是各地区要积极参与即将启动的物流降本增效综合改革试点，争取在加快多式联运发展、解决用地难和融资贵、改善行业营商环境等方面取得突破；四是各地区要建立或完善跨部门的物流降本增效工作协调机制，在行业运行监测、重大问题研究等方面加强合作和成果共享；五是在推动“公转铁”上下功夫，加强对公路运输业运行的跟踪监测和研究，分析研判“公转铁”过程中可能出现的问题，提出针对性措施建议，为相关部门开展工作提供参考。

——中国人民日报2018.7.25

（二）市场分析

■打出政策组合拳 物流运行呈现新特点。物流新特点目前我国物流运行基本平稳健康。这表现在三个方面：一是物流的需求在稳步的提升。2015年中国物流总额的增速是5.8%，2016年增速是6.1%，2017年是6.7%，今年1季度中国物流总额的增长是7.2%。从5.8%到6.1%到6.7%再到今年一季度的7.2%，可以看到物流需求在逐步提升。二是物流运行的质量在明显提高。2015年社会物流总费用占GDP的比重是16%，2016年降为14.9%，2017年降到14.6%，占比逐步往低的方向在发展。三是物流运行继续保持活跃态势，从去年的每个月的物流业景气指数来看，平均维持在55.3%，全年基本上都在55%以上的活跃度区间。

在我国物流业的健康运行之下，目前我国物流业新的运行特点也很明显。物流业的结构在进一步的优化。在消费和生产之间，过去生产是引导物流非常重要的一面，从现在来看，消费已经成为推动物流发展的一个重要力量。以电商为主的消费已经得到大力的发展，去年我国快递业务量已经超过了400亿件，整体增幅维持在30%以上。与消费有关的，包括家电、服装、冷链等领域的物流业在快速发展。另外，制造业物流包括新兴产业、大型装备等领域增长迅速。此外，一些高消耗、大宗商品的物流量则持续下降。

2016年全国有86家物流企业进行了87次融资；到2017年的时候，资本市场的热度不减，去年有80个企业进行了89次融资，去年有5家物流企业在主板上市，8家公司在海外上市，45家进入新三板上市。这些上市和资本融资的企业正在发挥它们应有的作用。

国家在政策上给予了我国物流业很大的支持，这也是当下物流业快速发展的有利条件。去年是我国物流政策频出的一年，国务院办公厅下达的文件至少有3个，有《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》）、《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》。另外，地方政府结合当地实际也出台了很多的指导性政策措施，为改善物流的宏观环境起到了非常好的作用。

而就在上月末召开的国务院常务会议指出，降低全社会物流成本对提升实体经济竞争力至关重要。会议确定，要循序渐进、突出重点，优化交通运输结构。加快发展多式联运。进一步清理运输环节经营服务性收费，有关部门要开展督查，着力解决“乱收费、乱罚款”等问题，规范铁路货运收费，取缔不合理收费，纠正偏高收费，降低物流费用。

着力提高沿长江重要港区铁路进港率。推进城市生产生活物资公铁联运。发展铁路集装箱运输，推进海铁联运、铁水联运。开展全程冷链运输等试点，积极发展电商快递班列。与此同时，物流快递企业已经积极行动起来了。7月6日，德邦快递和京东企业购于上海举行合作签约仪式，双方合作约定，将依托京东智慧采购体系展开低值易耗品采购、定制化集中采购等系列合作，通过引入京东的基础设施管理经验和技术及服务实现德邦快递的“降本增效”，为物流企业管理升级提供了新范本。

企业采购作为现代企业管理的重要组成部分，已经成为物流企业“降本增效”大命题下的关键一环。而京东企业购和德邦快递的合作，无疑在探索物流供应链管理升级和商业模式创新方面，有着更多的“共同语言”。

  ——中国物流产业网2018.7.19

（三）物贸时讯

■上半年国企利润增速创六年新高，下半年改革将多点突围。今年上半年国企利润总额同比增长21.1%，钢铁、有色、石油石化等行业利润大幅增长。业内人士分析认为，国企利润增速创2012年以来最高水平，深入推进供给侧结构性改革，大力开展瘦身健体提质增效是重要支撑，下半年相关改革将进一步深化，多点突围。

财政部数据显示，1至6月，国有企业营业总收入277588.6亿元，同比增长10.2%；利润总额17176.3亿元，同比增长21.1%；应交税金22851.3亿元，同比增长10.0%。其中，中央企业营业收入161307.7亿元，同比增长9.9%；实现利润11134.1亿元，同比增长18.6%；应交税金16230.2亿元，同比增长6.8%。而地方国有企业营业收入116280.9亿元，同比增长10.6%；实现利润6042.2亿元，同比增长26.0%；应交税金6621.1亿元，同比增长18.4%。

“去杠杆、去产能等支撑了宏观经济运行环境，也使得国有企业外部环境改善，给国企利润提升带来利好。”上半年国企是各类经济类型中增长幅度最大的，对于整体经济增长做出了较大贡献。究其原因，国企尤其是央企深入推进供给侧结构性改革，大力开展瘦身健体提质增效是重要支撑。值得注意的是，1至6月，钢铁、有色、石油石化等行业国企利润同比大幅增长，均高于收入增幅。“钢铁、石化等传统的工业行业也在进行转换，比如生产工艺的提升、新技术的应用等，衍生出新业态新模式，这也是新旧动能转换的一种形式。”从推动经济社会稳步发展的角度，顺应社会发展的趋势，新业态新模式层出不穷，国企发展也要与新动能紧密结合。

上半年国家继续深入推进供给侧结构性改革，企业杠杆率和成本继续下降，为后续改革深入推进打下了良好的基础。未来将进一步深化改革，其中包括，中央企业通过强化负债约束，高负债企业投资规模稳步下降；多渠道补充权益资本，股权融资规模快速增长，加大混改力度，广泛引入社会资本；深化国有企业改革，盘活企业资产，提高资产运行效率，积极推进市场化改革措施，提高企业效率。

——我的钢铁网2018.7.25

■国内汽、柴油价格兑现下调 “两连跌”或难出现。7月23日，国家发改委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2018年7月23日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低125元和120元，折合升价为92#汽油、0#柴油均下调0.1元。

本年度共经历了8次上调，5次下调，1次搁浅。可以说，油价的下调意味着车主燃油成本的减少，以月跑2000公里，百公里油耗在8L左右的小型私家车为例，到下次调价窗口（即2018年8月6日24时）开启之前的这段时间里，私家车主用油成本将少花8元左右；物流行业柴油车，用油成本上涨幅度与私家车相比较为明显，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车来计算，未来半个月内单辆车的燃油成本将少花190元左右。

近期原油走势小幅反弹，但市场需求疑虑仍对油市形成利空，近期走势将维持窄幅整理状态。新一轮计价期初始为70元/吨的下调预期，市场消息面指引有限。目前进入月度下旬，主营单位面临一定走量压力，但考虑外采成本居高不下，部分地区选择保利为主，继续降价意愿不高。预计在调价落定后，国内油价将维持坚挺，部分地区为刺激出货小幅下行，但下行幅度受限。

——中国经济网 2018.7.24

 三、流通领域重要生产资料市场价格变动情况表

（2018年7月10日-20日）

信息来源：国家统计局http://www.stats.gov.cn/