一、 市场行情
钢材：本期（7月1日至10日，以下同），主要钢材价格小幅下跌( 0.8%-1% )，其中：螺纹钢（Φ16-25mm,HRB400）4050.4元/吨（跌幅0.8%），线材（Φ6.5mm,HPB300）4256.9元/吨，普通中板（20mm,Q235）4380.5元/吨，热轧普通薄板（3mm,Q235）4317元/吨（跌幅1%）。
有色金属：本期主要有色金属价格涨跌幅（1% - 2.6%），铅锭（1#）市场均价20856.4元/吨(涨幅1.7%)，锌锭市场均价22718.6元/吨（跌幅2.6%）；电解铜（1#）50141.9元/吨（跌幅2.5%）。
非金属建材：本期主要非金属建材价格下跌(1%)，复合硅酸盐水泥（P.C 32.5R袋装）402.3元/吨（跌幅1%），普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）432.9元/吨（跌幅1%）。
二、行业动态
（一）政策动向
■首届中国煤炭绿色生态发展论坛在沪举办。2018首届中国煤炭绿色生态发展论坛7月13日在上海举行, 该论坛由中国煤炭加工利用协会主办,洁煤网和上海煤炭交易所承办。 论坛上,来自经济学界、金融行业、煤炭行业的专家、行业人士,围绕供给侧改革、新经贸形势、蓝天白云保卫战等大背景下煤炭行业的发展和转型,畅所欲言,既提供了宏观的政经视角,又给出了切实可行的建议和指导。
据统计,煤炭在中国的主体能源地位相当长时期内难以改变。煤炭长期占一次能源消费总量的70%左右,预计到2030年,中国煤炭消费量仍占一次能源消费总量的55%左右。与石油天然气相比,煤炭是目前中国自然能源资源中消费价格最低廉、使用最便捷、运输储存最方便安全、生产成本最低、勘探基建投入最少、资源最丰富最有保障的能源品种。这也意味着,在能源转型的过程中,煤炭行业注定不是旁观者,而是重要的参与者。煤炭清洁发展,建立绿色生态,实现行业转型升级,将是能源转型中至为关键的一环。
目前,中国煤炭的使用方式和消费领域可分为六大构成,分别为燃煤发电、炼焦和喷吹、煤化工转化、建材耗煤、民用煤、其他零散用煤。其中电煤占比最高,以19.6亿吨约占煤炭消费量一半以上。目前煤炭利用中除尘效率已经实现高达99.7%,最好可达到99.9%。而经过超低排放改造,煤电厂二氧化硫已降到非常低,氮氧化物也类似。随着技术的发展,民用散煤VOCs逃逸问题也能得到有效解决。未来技术的发展还将进一步重塑煤炭行业生态。“中国经济已开始一步步进入创新驱动的发展态势。
——中国经济网 2018.7.18
（二）市场分析
■钢铁业环保压力逐步加大,节能仍有潜力可挖。 近年来,我国钢铁工业取得了巨大成就，但面临的环保压力逐步加大。2017年黑色金属冶炼及压延能耗占全国总能耗的16.3%，二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放量分别占重点行业的19.7%、12.0%、27.6%。钢铁行业能源消费量巨大，铁矿石对外依存度高，产生了大量工业固废，给资源能源以及生态环境带来了较大压力。
加快推进钢铁工业绿色发展，是生态文明建设的要求，也是新时代工业经济高质量发展的重点任务。推进钢铁行业绿色发展可以从3个方面着力。一是进一步加快绿色化改造，推广应用先进绿色制造技术，提升行业资源能源利用和清洁生产水平。二是充分发挥行业绿色工厂的标杆示范作用，加强技术交流，鼓励钢铁企业推进与建材、电力、化工等产业及城市间的耦合发展，带动行业整体绿色提升。三是加快能耗、水耗、清洁生产等标准制修订，鼓励制定严于国家标准的企业标准，提升钢铁行业绿色发展标准化水平。
近年来，河钢邯钢牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，把绿色发展理念根植于企业生产经营的方方面面，已投资138亿元实施115项环保治理和节能改造项目，主要污染物全面实现超低排放，被工信部确定为“绿色工厂”。绿色转型推动了企业高质量发展。今年前5个月，该企业品种钢比例超过85%，较去年提高5.8个百分点；中高端比例80.3%，较去年提升18.3个百分点；开发新产品46个，在绿色发展中实现效益的快速提升。
作为全球规模最大的不锈钢企业，太钢在实践中构建起“1124”绿色发展模式，即树立一个理念——钢厂与城市是和谐发展的“共同体”；确立一个目标——建设冶金行业节能减排循环经济示范工厂；依靠“两个创新”技术创新和管理创新；拓展“四大功能”产品制造、能源转换、废弃物消纳处理、绿化美化，主要能耗和环保指标达到业内先进水平，走出了一条特大型钢厂与现代都市和谐发展的新路子。
尽管不少钢铁企业在节能环保方面取得明显的进展,但整体而言,我国钢铁行业的绿色发展现仍处于起步阶段，真正实现绿色化钢铁企业还有大量工作要做。很多钢铁企业在烧结球团、烟气循环减少排放及余热回收方面仍有潜力可挖。“绿色转型是企业发展的内在要求。”钢铁企业应树立绿色发展战略思维，主动创新，夯实绿色发展能力建设，强化专业人才队伍建设，学习了解优秀企业、先进技术，加快落实切实有效的绿色发展行动。
——中国物流产业网 2018.7.16
（三）物贸时讯
■螺纹钢近月合约相对强势。供应方面，尽管高利润情况一直在维持，但受到环保常态化的持续压制，供应并没有顺畅释放。近期钢材供应小幅上行，但是品种间表现分化。长材双双下降，螺纹钢周度产量小幅下降2.38万吨至307.56万吨，线材周度产量下降1.05万吨至143.75万吨。板材继续上行，热卷产量增加3.3万吨至344万吨，中板产量增加2.3万吨至129.94万吨。
展望7月下半月，一方面是唐山限产，另一方面是江苏复产，高炉端供应预计是稳中微增态势。电炉方面，随着钢材现货回暖，电弧炉利润重新回升，约为450元/吨，产能利用率环比大增3.1%至65.23%，接近历史高点水平。未来预计仍有少量的边际增量。
库存方面，上周钢材总库存继续下降，且降幅有所扩大。品种间表现仍然分化，长材库存下降明显，而板材类库存整体继续上行。据我的钢铁网口径数据，螺纹钢社会库存457.25万吨，环比下降9.81万吨，钢厂库存184.49万吨，环比下降13.48万吨；线材社会库存122.8万吨，环比下降3.28万吨，钢厂库存52.04万吨，环比下降2.43万吨；热轧卷板社会库存207.65万吨，环比下降0.7万吨，钢厂库存102.34万吨，环比上升2.06万吨。
——我的钢铁网2018.7.18
■上半年钢铁行业运行呈现四大特点。2018年1-5月，中国粗钢累计产量36986万吨，同比增长5.4%；中国钢材产量43467万吨，同比增长6.2%。从粗钢日产来看，2018年1-5月中国粗钢平均日产244.9万吨，较2017年全年平均日产227.9万吨增加了17.0万吨。特别是4、5月份粗钢日产屡创历史新高，分别为255.7万吨和261.7万吨。如果按照5月份的粗钢日产计算年化的粗钢产量可达9.55亿吨。
2018年上半年，中国钢材出口同比回落幅度有所收窄。海关统计数据显示，2018年1-5月中国累计出口钢材2849万吨，同比下降16.3%，较去年同期收窄9.4个百分点；累计进口钢材563万吨，同比下降0.7%。
2018年3月9日，国内29个重点城市钢材社会库存达1765.3万吨，同比上升27.1%；建材社会库存1319.8万吨，同比上升41.1%；板材社会库存445.5万吨，同比下降1.8%。
随着下游需求的逐步释放，钢材社会库存到达高点后快速连降14周，上周现小幅回升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月22日，钢材社会库存872.8万吨，较最高点下降50.6%；建材社会库存530.3万吨，较最高点下降50.6%；板材社会库存342.5万吨，较最高点下降23.1%。
据国家统计局数据显示，2018年1-5月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入26282.2亿元，同比增长14.8%；利润总额1526.4亿元，同比增长114.7%。
——中国物流产业网 2018.7.12
三、流通领域重要生产资料市场价格变动情况表
（2018年7月1日-10日）
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序号 |
产品名称 |
单位 |
本期价格（元） |
比上期价格涨跌（元） |
涨跌幅 (%) |
说明 |
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一、黑色金属 |
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1 |
螺纹钢（Φ16-25mm,HRB400） |
吨 |
4050.4 |
-32.2 |
-0.8 |
屈服强度≥400MPa |
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2 |
线材（Φ6.5mm,HPB300） |
吨 |
4256.9 |
-30.2 |
-0.7 |
屈服强度≥300MPa |
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3 |
普通中板（20mm,Q235） |
吨 |
4380.5 |
-45.3 |
-1 |
屈服强度≥225MPa |
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4 |
热轧普通薄板（3mm,Q235） |
吨 |
4317 |
-43.7 |
-1 |
屈服强度≥235MPa |
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二、有色金属 |
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5 |
电解铜（1#） |
吨 |
50141.9 |
-1282.7 |
-2.5 |
铜与银质量分数≥99.95% |
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6 |
铝锭（A00） |
吨 |
13950.7 |
-135.9 |
-1 |
铝质量分数≥99.7% |
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7 |
铅锭（1#） |
吨 |
20856.4 |
342.5 |
1.7 |
铅质量分数≥99.994% |
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8 |
锌锭（0#） |
吨 |
22718.6 |
-601.1 |
-2.6 |
锌质 量分数≥99.995% |
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三、非金属建材 |
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9 |
复合硅酸盐水泥（P.C 32.5R袋装） |
吨 |
402.3 |
-4 |
-1 |
抗压强度32.5MPa |
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10 |
普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装） |
吨 |
432.9 |
-4.2 |
-1 |
抗压强度42.5MPa |
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四、煤炭 |
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11 |
无烟煤（2号洗中块） |
吨 |
1197 |
18.5 |
1.6 |
挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
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12 |
普通混煤（4500大卡） |
吨 |
480 |
0 |
0 |
山西粉煤与块煤的混合煤，热值4500大卡 |
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|
13 |
焦煤（1/3焦煤） |
吨 |
1180 |
0 |
0 |
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|
14 |
焦炭（二级冶金焦） |
吨 |
2181.3 |
-52.8 |
-2.4 |
12.01%≤灰分≤13.50% |
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五、石油天然气 |
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15 |
液化天然气（LNG） |
吨 |
3889.2 |
119.8 |
3.2 |
甲烷含量≥75%，密度≥430kg/m3 |
|
|
16 |
液化石油气（LPG） |
吨 |
4323.7 |
214.3 |
5.2 |
饱和蒸汽压1380-1430kPa |
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|
17 |
汽油（95#国Ⅴ） |
吨 |
8144.8 |
50.7 |
0.6 |
国Ⅴ标准 |
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|
18 |
汽油（92#国Ⅴ） |
吨 |
7643.3 |
64.3 |
0.8 |
国Ⅴ标准 |
|
|
19 |
柴油（0#国Ⅴ） |
吨 |
6691 |
64.5 |
1 |
国Ⅴ标准 |
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六、化工产品 |
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|
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|
20 |
硫酸（98%） |
吨 |
320.7 |
16.4 |
5.4 |
H2SO4质量分数≥98% |
|
|
21 |
烧碱(液碱，32%) |
吨 |
896.5 |
10 |
1.1 |
NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
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|
22 |
甲醇（优等品） |
吨 |
2838.6 |
98.5 |
3.6 |
水质量含量≤0.10% |
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|
23 |
纯苯（石油苯，工业级） |
吨 |
6346.4 |
241.4 |
4 |
苯纯度≥99.8% |
|
|
24 |
苯乙烯（一级品） |
吨 |
10955 |
-350.7 |
-3.1 |
纯度≥99.5% |
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|
25 |
聚乙烯（LLDPE，7042） |
吨 |
9343.2 |
94.6 |
1 |
熔指：2.0±0.5g/10min |
|
|
26 |
聚丙烯（T30S） |
吨 |
9359.3 |
37.6 |
0.4 |
熔指：3.0±0.9g/10min |
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七、农业生产资料 |
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27 |
尿素（小颗料） |
吨 |
2053.5 |
-27.9 |
-1.3 |
总氮≥46%，水分≤1.0% |
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28 |
复合肥（硫酸钾复合肥） |
吨 |
2571.4 |
-17.2 |
-0.7 |
氮磷钾含量45% |
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信息来源：国家统计局http://www.stats.gov.cn/